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rfp、afp、c究竟有什么不同?_
日期:2019-07-26 04:06    编辑:admin    来源:扑克社区和德扑圈
rfp、afp、cfp究竟有什么不同?面对如此繁多的财务证书,很多人难以正确的区分□,而在生活中闹笑话□,今天就有金程rfp的小编,来为大家普及rfp的一些常识。 RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格,但还是有一定的区别,他们分属不同的协会□□□,迄

  rfp、afp、cfp究竟有什么不同?面对如此繁多的财务证书,很多人难以正确的区分□,而在生活中闹笑话□,今天就有金程rfp的小编,来为大家普及rfp的一些常识。

  RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格,但还是有一定的区别,他们分属不同的协会□□□,迄今为止未有互认协议□。CFP方向偏重于理论学术方面;而RFP则侧重于实际与理论的结合性。

  RFP是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险□□□、公司财务管理□□、投资业务等□□。CFP(Certified Financial Planner )是国际金融理财师,方向主要侧重于金融工作。

  现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券□□□、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所□□,以及在各类公司担任财务管理职务□□□,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 □□。因此□□,取得专业理财策划的资格□□□,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球的职业之一□□□。

  目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿□□□、泰康人寿□、太平人寿等保险公司和中国工商银行□□□、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准□□。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素□,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

  RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老□、保险规划□□、资产传承、资产保全□、税务筹划等内容,而RFP的课程设置完全以此为基础□□□。

  RFP里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划□□,则是将所有上述专项规划进行系统整合□□□,因为家庭的理财目标一般不止一个□□,需要系统掌握□□□。所以,RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑□□□,是非常系统且专业的内容。

  RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理□□、保险业务员□□、券商理财顾问□□、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

  RFP致力于打造专业理财精英□,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业□□,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用□,才能更好的将知识转变为生产力。

  CFP是Certified Financial Planner 的缩写形式,中文名称的翻译现有三种□□:为正统的是港澳地区所通用的认可财务策划师□,台湾是注册理财规划师,中国大陆是国际金融理财师及注册理财规划师□。

  CFP目前在国内还没有完全启动,中国金融理财标准委员会2005年虽然引进了CFP国际认证体系,但主要以推广其自行开发的AFP(中国金融理财师)。

  关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFP中国管理中心官网看看返回搜狐,查看更多

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